【汽车观察】中国车市巨变新时代：合资势弱，电动车奔跑

来源：网易汽车
时间：2023-08-03 14:23:53

网易汽车8月2日报道 2023年的中国合资车企，依然在负重中前行。

【资料图】

在上半年乘联会发布的车企销量前十排行榜中，合资车企虽占六席，但五席都有着销量同比下跌的态势。

其中，排名第九的东风日产达到24.9%的最大销量跌幅，而2022上半年，其销量已同比下跌20%以上。今年上半年销量唯一上涨的合资车企——一汽丰田，也在2022年同比下跌了12%。

“瘦身”裁员的情况也屡有传闻。

比如，上周传出消息的广汽丰田。在疫情三年销量逆势上涨的广汽丰田，在2023的上半年“停”下了增长“脚步”，销量同比减少9.48%。随之而来的是，裁减约千名劳务派遣工人。

被中国的电动化扼住“咽喉”

据媒体报道，广汽丰田此次裁减的劳务派遣员工多涉及第五工厂，也是主要生产bZ4X的新能源汽车工厂。

广汽丰田新能源汽车的销量渗透率达到了30%，但在纯电动领域却难言乐观。

纯电动车bZ4X是广汽丰田首款基于纯电动平台打造的车型。自去年10月上市以来已经走过10个月份，但上半年零售销量仅为2500余辆，有经销商更是在今年3月价格战中直接打出“买bZ4X送威驰（参数丨图片）”的巨额优惠。

丰田上一任掌门丰田章男对电动汽车的“抵触”直接也强烈，曾多次在公共场合抨击纯电动汽车。

但全球的纯电动车销量增长速度超出了丰田的预期。2021年，这个时任全球销量冠军的巨型车企集团一口气发布了15款电动车车型。今年1月，丰田章男在卸任时反思到，“我认为有必要在新的时代隐退，在数字化、电动汽车和网联汽车方面，我是个守旧的人。”

据中汽协数据统计，上半年中国新能源汽车累计销量已经达到374.7万辆，市占率28.3%，同比增长44.1%。其中纯电动车累计销量为271.9万辆，同比增长31.9%。值得注意的是，统计数据中的新能源汽车，不包含日系车企大力发展的轻混车型。

在中国新能源汽车市占率快速发展的背后，是燃油车市场占有率连续5年的下滑。据国家信息中心统计数据，5年中，中国燃油车销量足足下降近800万辆（内需口径）。对电动化发展较为落后的合资车企而言，中国汽车市场正发生巨变。

丰田的盈利能力

广汽丰田裁员的消息，一度引起热议和唏嘘。这背后有一定的原因是，“全球最赚钱车企”的头衔，丰田蝉联多年。

巨大的销量体量和优秀的供应商体系管理能力，造就了丰田突出的盈利能力，一度问鼎全球车企利润榜首。风光时，丰田与大众的营收金额相近，却有着接近大众3倍的利润。

2021年，这一位置被奔驰夺去。2022年，丰田依然位列第二，榜首有大众，后面还有特斯拉的迅猛“追击”。

在丰田全球第二大销量市场中国，其合资公司之一的广汽丰田，销量表现也尤为优秀。

2018到2022年，广汽丰田从年销58万辆跃迁到年销百万辆，销量同比增幅分别是31.11%、17.59%、12.17%、8.23%和21.38%。

在这期间，广汽丰田为新能源汽车准备的第四工厂和第五工厂相继在2021年和2022年建成投产，这是丰田面对中国电动化大势的实际布局。在TNGA架构车型全新混动汉兰达、赛那等新车的密集投放下，广汽丰田销量和产能体量攀升。

目前，广汽丰田的五座整车工厂全部聚集于广州南沙区，相互毗邻或只相距几公里，每个工厂产能约20万辆/年，整体产能达百万辆。

销量的屡次逆势上涨，让丰田成为日系三强最有“韧性”的一家，2022年，丰田在华共销售194.1万辆，微跌0.2%。

而日系另外两强，本田和日产在2022年的销量分别是137.3万辆和104.5万辆，同比下降12.1%和22.1%。销量疲态明显。

时间转到2023上半年，本田和日产继续两位数下跌，累销分别为53.0万辆和35.9万辆，同比跌幅分别为22%和24.4%。丰田在华销量也扩大了跌幅，累销87.94万辆同比下跌2.8%。

尽管丰田在华的表现已经是日系车企中的“佼佼者”。但在特斯拉和中国汽车品牌的“乱拳”下，丰田和其他日系车企似乎进入了它们在中国市场销量的“下行周期”。

中国汽车市场格局巨变进行时

1986年，世界上的第一辆内燃机车在德国诞生。1908年，福特在美国生产出了世界上第一辆属于普通百姓的汽车，T型车。世界汽车工业革命就此开始。

而中国，在76年后的1984年，才首次在政策层面明确允许私人拥有汽车。

此后，中国汽车的合资合作浪潮涌现。外方提供资金、技术、人才等，中方出让土地厂房使用权、资金等。

落后的中国汽车工业开始快速发展。

也因此，合资车企曾占据过中国汽车市场三分之二的市场份额。大众汽车在华的壮大，甚至直接定义或标记了中国汽车的标准和发展。

但在燃油车市场份额下降，新能源汽车势头不减的近几年，中国汽车品牌已经可以在2700万辆基盘上获得50%以上的市占率，德系、日系的销量则呈现出了一定的疲软态势。2018年以来，已经有多家合资品牌相继停产退市，包括长安铃木、东风雷诺、长安谛艾仕（DS），以及广汽讴歌、广汽菲克和广汽三菱等。

从比亚迪等新能源汽车企业销量的“强势”中，亦能体会到传统合资车企的危机。

2021年和2022年，比亚迪新能源车销量增速都达到了200%以上。2022年新能源车销量一跃完成186.4万辆。而2023年上半年，比亚迪新能源汽车销量已达成去年总销量三分之二，增长速度不可谓不快。

国家信息中心副主任徐长明在第13届中国汽车论坛中提到，中国汽车市场正在发生“油降电涨”重大变化，并且还将延续。

换句话说，在新能源车总销量占比80%的中国汽车品牌，仍有继续扩大销量的态势。

但徐长明也同时表示，合资品牌在未来中国市场仍有较大机会。国家信息中心的2万份调研中，58.1%95后人群有意向购买合资品牌，但年轻人不再为合资车型加持过多的品牌溢价。2022年，中国燃油车销量市场规模有1551万辆（内需口径），而合资车企在燃油车市场的霸主地位还算稳固。

不可否认的是，中国汽车市场的格局已经发生巨变。走向市场化的中国新能源汽车，已经在抢夺合资车企的固有市场份额。如果不能紧跟电动化，合资车企们的处境定将更加“艰难”。也正因如此，大众7亿增资小鹏的合作应运而生。事实上，在电动化和智能化的浪潮下，中国汽车品牌和合资车企都在经历着市场的“淘洗”。在汽车产业百年未有大变局的关键时期，如果大众小鹏、丰田比亚迪们的合作顺利“结果”，中国汽车市场的未来格局如何，仍难下定论。

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